【中玻网】工信部此次一次性印发了《建材工业“十二五”发展规划》及《水泥工业“十二五”发展规划》、《平板玻璃工业“十二五”发展规划》、《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》、《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》、《非金属矿工业“十二五”发展规划》5个子规划。

  在建筑行业整体目标方面，《规划》指出，“十二五”期间，建材工业增加值年均增长10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃产能。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放降低18%-20%，主要污染物排放总量减少8%-10%，实现稳定达标排放。协同处置推广应用，综合利用固体废弃物总量提高20%。行业安全生产和职业健康水平进一步提升，生产安全事故和职业危害得到一定效果防范。规模以上公司制作经营管理和信息化水平大幅度的提高，水泥、玻璃行业要点企业信息系统集成技术达到世界领先水平。生产集中度进一步提升，1-2家企业进入世界500强。

  中投顾问建材行业研究员陈章立指出，上述《规划》的出台为建材产业未来的五年发展指明了方向。对于建材及其相关产业来说，这一系列规划有利于优化产业体系，推动建材企业延伸产业链，提升产业的综合竞争能力；有利于淘汰落后产能，加大节能降耗，推动节能减排工作的开展；有利于推进技术改造，加强自主创新，促进建材行业的技术进步。

  针对上述“非常5+1”的《规划》对建材工业“十二五”期间的发展要点工作，华安经济权益凭证分析认为大多分布在在三个方面。

  一是做大做强、提高行业集中度。支持水泥、平板玻璃等规模效益明显的行业龙头，加快联合重组、淘汰落后、“上大压小”和技术改造。

  二是节能减排、建筑新材料上位。新材料培育工程也将成为发展要点，大力推进技术产业化及制造规模化。积较发展特种玻璃、高性能无机纤维、纤维增强复合材料制品和其它新材料。

  三是技术改造、建筑材料生产流程更环保。要点打破制约建材工业的窑炉烟气脱硫脱硝整体化、二氧化碳减排以及低品位原燃料利用等关键技术，大力开发无机非金属新材料加工制造核心技术，加快研发促进产业升级的新技术、新材料、新工艺和新装备。

  水泥行业“十二五”规划中提出，到2015年，规模以上企业工业增加值年均增长10%以上，淘汰落后水泥产能，主要污染物实现达标排放，协同处置取得明显进展，综合利用废弃物总量提高20%，42.5级及以上产品消费比例力争达到50%以上，前10家公司制作集中度达到35%以上。

  民生经济权益凭证建材行业分析师王小勇认为，从估值方面，由于前期板块估值高，需求不如预期使板块跌幅非常大。目前行业平均PE在12倍上下，成为仅次于资金板块的次低估值板块，处于估值低位。从宏观层面看，有关部门目前开始通过多种方式继续支持基础设施建设，积较信号明显。预计来年对水泥需求将趋于平稳。此外，保障房建设的继续推进将成为支撑水泥行业需求的主要的因素。但基于目前开工率较高、工程进度不快的现象，影响仍需进一步观望。从行业层面看，并购整合将是未来几年的发展的新趋势，随着并购整合的逐步展开，未来水泥市场的协同效应将进一步提升，大企业话语权将更大。

  综上，王小勇建议关注区域控制力强、供需关系更加明朗的公司，如海螺水泥(600585论坛资讯)(600585,股吧)、塔牌集团(002233,股吧)等。

  平板玻璃工业“十二五”发展规划中提出，到2015年，产业体系显著改善，深加工率和生产集中度进一步提升，高等产品自主保障能力增强，全氧燃烧技术推广应用，落后产能基本淘汰，主要污染物实现达标排放，能耗水平进一步降低。

  针对玻璃行业的投入资金情况，王小勇指出，随着玻璃生产技术的更新换代，预计未来几年建筑节能玻璃和光伏玻璃等将大行其道，高的附加价值玻璃将成为玻璃企业摆脱困境、升级产品的出路。目前国内建筑节能玻璃慢慢的开始有规模化生产的趋势，但光伏玻璃在技术上尚未成熟，难以满足市场需求。在玻璃设备制造方面，目前国内北玻股份(002613,股吧)等公司在不断进行技术探索，但取得实质性成果的尚未出现。由于玻璃行业产能“结构性过剩”，高的附加价值玻璃的技术成熟尚需时日，因此对2012年玻璃市场持较谨慎态度。随着高的附加价值玻璃需求的趋势性加大，玻璃镀膜产品的市场将迅速扩大，通过提升光电转化率进而节省成本的重要特性将使玻璃镀膜成为应用主流。

  综上，王小勇建议关注高的附加价值玻璃生产企业旗滨集团(601636,股吧)、国内镀膜企业先锋亚玛顿(002623,股吧)，以及高的附加价值玻璃设备生产者北玻股份。

  新型建筑材料工业“十二五”发展规划中提出，到2015年，高性能防火保温材料、绿色装饰装修用到的材料比例进一步提高。

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